Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné mais plein de merveilles. Ensemble, les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux confins de l’Orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et aventuriers dans les quatre histoires suivantes : La Maîtresse des Monstres, L’Écolier-Sorcier, Le Mousse et sa Chatte, Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante.
« Cette courte suite de contes en silhouettes découpées nous plonge à nouveau dans l’univers féérique de Michel Ocelot, dont l’intelligence et l’humanité charmeront enfants comme adultes ». Les Fiches du Cinéma
